客户的信息是证券公司的财富，将散落在公司员工手中及各系统中与客户有关的信息汇集在一起形成完整的客户档案，使客户真正成为公司的客户。这也是公司进一步开展个性化营销与服务的基础。同时为营销、客户开发、咨询服务与研发部门提供统一数据，通过统计分析，潜在客户与重点客户的自然情况、偏好、状态、与公司接触历史、账户、持仓与交易情况，均可一目了然，从而支持与客户接触的一线员工，有效把握客户关系，同时挖掘客户潜力。

掌握营业部动态，合理调配资源，有效控制经营风险。

营业部在现有证券公司中，仍具有不可忽视的作用，应进一步发挥其作用。通过对营业部的管理，能够及时有效地管理其分布在各地的营业部，对其业务构成、客户结构、客户特点、客户资产盈亏状况、资金变动状况以及资产构成等方面，进行全面的、系统的、经常性的统计分析，及时了解、汇总客户信息、资金流动状况、交易概况、市场占有情况，从而获取较为完整的最终客户信息和经营数据，比较、分析与预测营业部的经营潜力，合理进行资源配置，从而有效扩大公司市场占有率，同时有效控制经营风险。

促进客户开发过程标准化、规范化，工作流程自动化。

通过统一定制的客户开发流程，规范客户开发过程中各个环节，并根据制定的工作流自动传递各个环节的信息，使信息及时共享。

如客户开发机会的产生、客户开发机会的分派、客户跟踪情况、开发工作计划制定、客户协议规范及配套服务的管理等等。市场、客户开发以及服务根据制定的工作流程，生成代办事宜，随时提醒相关岗位人员及时处理。管理人员可及时监控状态，评估效果，把握进程。

管理经纪人与客户经理队伍对经纪人进行绩效考核。

通过对经纪人所辖客户数据的及时收集，以及对经纪人日常工作的计划、管理，对不同岗位的人员制定不同的绩效考核机制，对客户开发团队、客户开发人员进行客观的绩效考核，保证考核结果的公平、合理，提供良好的激励机制，从而保证经纪队伍的进取精神和稳定性。

规范咨询与服务，提高服务质量，增强客户满意度。

通过以客户满意度为核心的规范流程与质量控制体系，建立咨询的规范操作流程，并可对客户需求、建议、意见、投诉等建立自动处理流程，可有效提高客户服务的质量。此外，通过提供良好的咨询知识库、内部交流平台与客户基础数据也可大大提高咨询人员的平均水平，丰富咨询经验，并使咨询更具有针对性。

统一渠道，有效管理电子渠道、分支机构与合作伙伴。

证券存在的客户接触点有：营业厅柜台、刷卡、热自助、客户经理、客户管理员、经纪人、远程、电子邮件、呼叫中心、坐席人员、互联网及银行柜台，渠道繁多。如何评价这些渠道的效果？如何保证众多的渠道与客户接触时传递公司统一的市场策略？如何根据目标客户组织最有效的渠道？通过CRM的平台，可以整合渠道，与客户建立最佳沟通方式。

分层次的客户关系管理，实现全面的业务支持。

支持从大客户到普通客户不同层次的客户关系管理，支持个人、小组及团队的多种客户开发、维护以及项目管理模式，全面支持投资银行、资产管理与经纪业务等多种业务，综合开发与挖掘客户潜力。

创智证券CRM解决方案是基于PowerCRM产品而构建的，PowerCRM是基于互联网技术（B/S模式、纯Java语言）来协助企业实现客户关系管理的目标。PowerCRM具有完全组件化、百分之百Java实现、可定制业务逻辑、动态工作流、零维护客户端、功能参数配置、业务逻辑集中于后台等等特性，这些都保障了该解决方案能较好地按基金企业的需求快速部署应用系统。创智建议的服务